תכנון פרישה, 'סודות הביטוח' וניהול נכסים משפחתי
אנו מציעים שילוב ייחודי של תכנון פיננסי ופנסיוני למשתכרים מעל 40 אלף ש״ח בחודש, ניהול נכסים משפחתיים, והרצאות ממוקדות לניהול הכסף שלכם בצורה מיטבית.
כל מה שאתם צריכים לדעת, בגובה העיניים
נעים מאוד יוסי סיון, מתכנן פניסיוני ופיננסי.
הנישה שאני מתמחה בה היא פתרונות מתקדמים של פאמילי אופיס, מועדון 40K (שכירים ועצמאיים שסך ההכנסות החודשיות שלהם הוא מעל 40 אלף בחודש) והרצאות כלכליות בחברות וארגונים בתעשיית ההייטק.
את העיסוק שלי בתכנון פנסיוני, ביטוח ופיננסים התחלתי בשנות ה־90 ״מתוך״ חברות הביטוח שם צברתי ידע וניסיון רב שעוזרים לי לרתום את מאפייני החברות להצלחת לקוחותי הפרטיים.
הקו המנחה שלי הוא טובת וכדאיות הלקוח אני מציע שילוב ייחודי של תכנון פיננסי, ניהול נכסים משפחתיים, והרצאות ממוקדות לניהול הכסף שלכם בצורה מיטבית.
ברשותינו צוות מקצועי שמספק פתרון כולל
על מנת להעניק לכם ביטחון כלכלי ושקט נפשי
פאמילי אופיס - Family office
הון משפחתי לא נמדד בהערכת השווי שלו או הפיזור בלבד,
הוא משמש כבסיס לביטחון כלכלי אמיתי.
בסיון פתרונות ביטוח ופיננסיים
באמצעות ניהול נכון של ההון, ההשקעות והביטוחים אנו מצליחים לייצר שינוי משמעותי ולעיתים אף מן הקצה לקצה בהתנהלות הכלכלית,
המאפשרת להיערך נכון לעתיד, לחסוך עבור הדור הבא של הילדים והנכדים ולבנות תכנית שתעבוד עבור כולם בטווח הקצר והארוך.
מעטפת כוללת תחת קורת גג אחת
אנו מספקים מעטפת מקיפה לניהול ופיתוח העושר המשפחתי לאורך שנים ודורות בצורה שקופה ובבקרה שוטפת של מומחים מקשת המקצועות הנדרשת.
השירות כולל: ״העברה בין־דורית״, ייפוי כוח מתמשך, ריכוז פוליסות והוזלת דמי ניהול. חיבור בין כל אפיקי החיסכון (פנסיה, השתלמות, גמל) ותיאום ביניהם.
למי זה מתאים?
משפחות עם הון משמעותי המעוניינים בסנכרון פיננסי מלא ליציבות כלכלית ושקט נפשי
להורים שרוצים להבטיח שההון ימשיך לגדול ולהישמר גם לדור הבא
עושים סדר בהכל
תכנון פיננסי
תכנון פנסיוני
תכנון פרישה
ביטוחים
תכנוני מס
ביטוחי מנהלים
ניהול פיננסי למשתכרים מעל 40k
אם הכנסתכם החודשית באיזור 40,000 ש״ח ומעלה
חשוב שתדעו על הפקדות המעסיק לפנסיה מחייבים אתכם במס (בנוסף על מס הכנסה)
בקרנות הפנסיה לא תמיד הכספים נזקפים כפטורים ממס,
בעת עזיבת עבודה – קיימים כספים פטורים ממס מעבר לפיצויים.
מכאן שאתם וודאי מעלים על דעתכם שניתן ליצור תרחיש שבו הכסף שלכם עובד עבורכם בצורה טובה יותר מהמציאות הנוכחית.
כאן בדיוק אנו נכנסים לתמונה, מועדון ה-40k הוא ליווי אישי וייחודי שבו נבחן את ההתנהלות שלכם בצד הפיננסי ונצביע על הזדמנויות פיננסיות שניתן לרתום עבורכם ועל טעויות שאנו משלמים עליהם ביוקר ונדרש להסדיר מיידית
ממקסמים הכנסות
אנו נסייע לכם לבנות תכנית פיננסית יעילה ולהגיע ליעדים כלכליים משמעותיים בצורה מחושבת וחכמה.
נדאג למנוע תשלומי מס עודפים ונמקסם את ההטבות בצורה הטובה ביותר, נוודא השקעת עודפי הכנסה בצורה משתלמת, נטפל בזכויות פנסיוניות מורכבות, נבחן כדאיות ביטוחי מנהלים או קופות גמל, למען תכנון עתידי (פרישה, היבטי ביטוח) המותאם להכנסות גבוהות ושמירה על רמת חיים זו בעתיד.
למי זה מתאים?
לעצמאים מנהלים בעלי שליטה, אנשי הייטק או בעלי מקצועות חופשיים המחפשים לייעל את ניהול הונם
לבעלי הכנסה חודשית של 40,000 ש״ח ומעלה
למי שמעוניינים להפיק את המקסימום מהכנסותיהם הגבוהות
למי זה מתאים?
לעובדים המעוניינים להבין כיצד למקסם את המרכיבים השונים בצד הפיננסי או הביטוחי
למנהלים המעוניינים לתת ערך מוסף וכלים לעובדיהם
לחברות וארגונים שמחפשים פעילות משמעותית ומעשירה לצוותים
הרצאות לארגונים - כלים מעשיים להתנהלות פיננסית משמעותית
"הסודות הפנסיוניים" שחובה לדעת ולא ידעתם לשאול.
לחברות וארגונים אנו עורכים הרצאות כלכליות בהתנהלות פיננסית
ההרצאות ניתנות להתאמה בהתאם למבנה הארגוני וסוג התעשייה
אנו מעבירים סקירת שוק תקופתית ועדכונים רלוונטים ומועברים בצורה
חוויתית ובגובה העיניים. ההרצאות מתקיימות פרונטלית / בזום
סקירת שוק תקופתית
בהתאם לענף + עדכונים
רלוונטים
הרצאות מותאמות לתעשיית
ההייטק והלואוטוק
הרצאות מותאמות בהתאם
למבנה הארגוני
ההרצאות מתרחשות בזום
ופרונטליות
הסודות הפנסיוניים" שחובה"
לדעת כל מה שצריך לדעת
ולא ידעתם
אנחנו עובדים עם
אז... שנשב לקפה? זה יכול להיות הקפה הכי כלכלי שלך עד היום!
אני מזמין אותך לפגישה אישית שבה נוכל להשפיע על ההתנהלות הפיננסית שלך ומשפחתך בצורה משמעותית, השאירו פרטים בטופס ואהיה בקשר 🙂
